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Nethys : Orange en négociations exclusives pour le rachat de VOO, qu'il valorise à 1,8 milliards d'euros

Nethys : Orange en négociations exclusives pour le rachat de VOO, qu'il valorise à 1,8 milliards d'euros
22 nov. 2021 à 18:12 - mise à jour 22 nov. 2021 à 19:422 min
Par Belga

Telenet n'a pas été retenue dans le cadre des négociations finales, a informé l'opérateur télécom lundi soir. Orange Belgium entre donc en négociations exclusives pour  prendre une participation majoritaire dans le câblo-opérateur VOO.

Orange Belgium, filiale du français Orange, est désormais seul en lice pour le rachat du câblo-opérateur wallon VOO. L'information donnée par plusieurs médias belges a été confirmée par le communiqué de Telenet, l'autre opérateur en lice, confirmant que la société n'a pas été retenue dans le cadre des négociations finales ".

"Une acquisition par Telenet aurait pu apporter une valeur ajoutée tant pour le paysage concurrentiel global en Belgique, que pour les Régions wallonne et bruxelloise, ainsi que pour VOO en tant qu'entreprise", a regretté l'opérateur lundi soir dans un communiqué. Telenet, active en Flandre et à Bruxelles, rate une occasion de prendre une envergure nationale.


►►► À lire aussi : La direction de Nethys veut rassurer le personnel de VOO, Be tv et WBCC sur l'emploi


La procédure de vente de l'opérateur wallon a été enclenchée il y a un an et demi. Elle est menée par Nethys, la filiale de l'intercommunale liégeoise Enodia, avec l'aide de la banque d'affaires Rothschild. 

Une liste restreinte des candidats au rachat de VOO a été arrêtée le 20 juillet. Y figuraient Orange Belgium, Telenet ainsi que des fonds d'investissements dont les noms n'ont pas été dévoilés.

Le 11 octobre, Nethys communiquait sa décision d'entamer des négociations avec un nombre limité de candidats  - Orange et Telenet - et affichait sa volonté de signer un contrat de cession d'une participation majoritaire avant fin décembre 2021.

Quel accord entre les deux entreprises ?

Alors que Telenet a été évincée, Orange Belgium et Nethys doivent encore s'accorder sur le prix et le nombre de parts (50 % + 1 voix ou 75%) à acquérir par la filiale d'Orange France. Le choix devra ensuite être soumis aux autorités européennes de la concurrence, afin d'être validé.

Le dossier de la revente de VOO a été émaillée de soubresauts. En 2019, Nethys alors dirigée par Stéphane Moreau, avait cédé l'opérateur au fonds américain Providence pour 1,2 milliards d'euros avant que l'opération soit annulée à la suite de divers recours judiciaires.

En novembre 2020, le CEO de Nethys Renaud Witmeur déclarait : "En dessous de 1,4 milliard, la vente de VOO serait un échec".

Valorisé à 1,8 milliards d'euros par Orange

Selon les informations de L'Echo, Orange valoriserait le groupe wallon VOO à 1,8 milliard d'euros. Les dirigeants espéraient une valorisation autour de 1,4 milliard. Le deal prévoirait la vente à Orange de 75% des actions moins une, ce qui laisserait une minorité de blocage, poursuit le quotidien économique sur son site lundi soir. Des négociations sont encore prévues durant les prochaines semaines pour finaliser l'accord.

L'opérateur français n'était pas disponible lundi pour confirmer les informations, mais Telenet a de son côté reconnu ne plus être en lice pour le rachat du câblo-opérateur, laissant donc Orange dernier candidat. 

 

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