Paul, 12 ans, est un garçon doux, réservé et solitaire, passionné par les oiseaux. Il vit au sein d’un institut psychiatrique cossu, perdu au milieu d’une forêt, là où sa mère, qui l’élève seule, travaille comme femme de ménage.
C’est dans ces bois environnants qu’il passe ses journées c’est là que pour la première fois il aperçoit Gloria, une jeune fille de son âge qui vient juste d’être admise comme patiente et dont il va éperdument tomber amoureux…